ماشین حساب ها

۱. استراتژی معاملاتی

۲. استراتژی مدیریت حجم

۳. روانشناسی و مدیریت احساسات

بازارهای معاملاتی با تغییرات سریع و غیرمنتظره قیمت مشخص می‌شوند. طبق اقتصاد رفتاری، تنها قطعیت در بازار، عدم قطعیت است و هر معامله‌ای می‌تواند همان معامله‌ای باشد که در آن حد ضرر فعال می‌شود.

بقا در اینجا با کاهش و حذف معاملات با احتمال کمتر حاصل می‌شود. این به شما امکان می‌دهد در بازار بمانید و از پتانسیل آن و خودتان نهایت استفاده را ببرید.

با این حال، ابتدا، بیایید ریسک را به درستی در معاملات تعریف کنیم. برخلاف تصور رایج در بین معامله‌گران، ریسک به معنای درصد/حجم ضرر مالی در صورت ضرر در یک معامله نیست. در عوض، میزان ریسک دقیقاً درصد احتمال شکست یک معامله است.

در واقع، ضرر مالی در صورت ضرر در یک معامله، هزینه معامله است، نه ریسک آن، و استراتژی چارتیک به طور کامل نحوه کاهش و بهینه‌سازی هزینه‌های معامله را آموزش می‌دهد. بنابراین، تعریف صحیح ریسک در اصول معاملاتی، درصد احتمال شکست یک معامله است. هرچه احتمال شکست یک معامله بیشتر باشد، ریسک آن بیشتر و هرچه احتمال شکست یک معامله کمتر باشد، ریسک آن کمتر است.

در نتیجه، برای داشتن معاملاتی با ریسک کمتر، باید موقعیت‌هایی را معامله کنیم که احتمال موفقیت بالاتری دارند، که این احتمال موفقیت را می‌توان به راحتی از طریق سرنخ‌های چارتی شناسایی کرد.

اخبار، آمار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تغییرات قابل توجهی در بازار فارکس ایجاد کنند. اجرای یک استراتژی مدیریت و خروج می‌تواند به شما در کاهش اثرات ناخواسته این اخبار کمک کند و شما را به موفقیت نزدیک‌تر کند.

توصیه می‌کنم یک ساعت قبل و بعد از انتشار اخبار و آمارهای اقتصادی، وارد معاملات جدید نشوید و معاملات باز را بر اساس استراتژی مدیریت معاملات بدون ریسک یا تنظیم حد ضرر در محدوده سود مدیریت کنید.

برای یادگیری استراتژی‌های مدیریت و خروج، می‌توانید ویدیوها را تماشا کنید یا کتاب آموزشی Chartical را مطالعه کنید و برای مهارت‌های عملی، در کارگاه‌ها و جلسات مربیگری ما شرکت کنید.

یکی از اصول اصلی بقا در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال، حفاظت از سرمایه است. با استفاده از مدیریت حجم مناسب و اجتناب از معاملات بیش از حد بزرگ که می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد، می‌توانید وجوه خود را حفظ کرده و از پتانسیل کامل آنها برای رشد حساب استفاده کنید. فرمول‌های مختلفی برای مدیریت حجم معاملات وجود دارد، اما متأسفانه بسیاری از معامله‌گران از فرمول‌های ابتدایی و ناکارآمد استفاده می‌کنند.

هدف این مقاله ارائه طیف وسیعی از فرمول‌های مدیریت حجم، از ابتدایی‌ترین تا بهینه‌ترین آنها، به همراه بحث در مورد نقاط قوت و ضعف هر یک است که به شما این امکان را می‌دهد تا بهترین مورد را برای شرایط معاملاتی خود انتخاب کرده و از طریق ماشین حساب‌های موجود در وب‌سایت Chartical به راحتی و به سرعت از آن استفاده کنید.

شرکت در جلسات مربیگری روانشناسی و روان درمانی خصوصی از چارتیکال می‌تواند به شما کمک کند تا احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید. سنجش و کنترل خود در مواجهه با تغییرات قیمت به شما این امکان را می‌دهد که تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و از تصمیمات اشتباه ناشی از تنش و اضطراب جلوگیری کنید.

هزینه یک معامله برابر است با تفاوت بین سطح ورود و حد ضرر اولیه. برای مثال، اگر شما یک معامله خرید با قیمت ۱۰۰۰ با حد ضرر ۹۰۰ وارد کنید، و با فرض حجم معامله ۱ لات، هزینه معامله شما ۱۰۰۰ دلار است.

برای کاهش هزینه‌های معاملاتی، باید با وارد کردن معاملات با اولین سرنخ‌های معتبر، به جای انتظار برای شکست سطوح یا سیگنال‌های الگوها، شاخص‌ها یا نوسانگرها، که فاصله از لبه ورود تا حد ضرر اولیه را افزایش می‌دهد، لبه ورود خود را بهینه کنید.

بسیاری از معامله‌گران به اشتباه معتقدند که برای بهینه‌سازی لبه ورود، باید پس از شناسایی یک موقعیت، به بازه‌های زمانی پایین‌تر بروند. با این حال، این تنها ریسک معامله را افزایش می‌دهد زیرا یک نوسان طبیعی قیمت می‌تواند معامله را از بازار خارج کند.

چارتیکال استراتژی راهکارهای عملی و حرفه‌ای برای کاهش هزینه‌های معاملاتی ارائه می‌دهد که شما باید از طریق ویدیوهای آموزشی رایگان، کارگاه‌ها و جلسات مربیگری تخصصی، آنها را بیاموزید و در آنها مهارت پیدا کنید.

معامله با یک استراتژی دقیق و کارآمد بسیار مهم است. این استراتژی باید دارای قوانین و دستورالعمل‌های خاصی باشد تا به شما در معاملاتتان کمک کند. از ویژگی‌های یک استراتژی کارآمد می‌توان به داشتن سرنخ‌های دقیق و علمی اشاره کرد که با کمترین ریسک و هزینه، لبه ورود، حد ضرر اولیه و مدیریت خروج را در اختیار شما قرار می‌دهد.

بر اساس 20 سال تجربه معاملاتی، من استراتژی چارتیکال را توصیه می‌کنم.

نادانسته‌ترین ادعا در معامله‌گری این است که بگوییم: «من همه چیز را یاد گرفته‌ام، مهارت‌های من برای کسب سود کافی است و چیز بیشتری برای یادگیری وجود ندارد.» به یاد داشته باشید که تنها استاد معامله‌گری، خود قیمت است و هر چیز دیگری فقط یک ادعا است زیرا قیمت به دلیل تغییرات چرخه بازار، رشد نقدینگی، بهبود سیاست‌های بازارسازی و پیشرفت در دانش اقتصاد رفتاری، دائماً در حال تغییر است. این یکی از جنبه‌های مثبت بازارهای کارآمد است زیرا دائماً معامله‌گران را فیلتر می‌کند و فرصت‌هایی را برای معامله‌گران حرفه‌ای باقی می‌گذارد.

۱. محافظت از سرمایه: یکی از اصول اصلی مدیریت حجم، محافظت از سرمایه شماست. با استفاده از استراتژی‌های مناسب مدیریت حجم، می‌توانید ضررهای ناخواسته را کاهش داده و سرمایه خود را حفظ کنید. این بدان معناست که حتی در مواجهه با تغییرات غیرمنتظره قیمت بازار، سرمایه شما تحت تأثیر قابل توجهی قرار نخواهد گرفت.

۲. آرامش روانی و اعتماد به نفس: مدیریت صحیح حجم معاملات می‌تواند به حفظ آرامش روانی شما کمک کند. وقتی حجم معاملات خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، می‌تواند بر احساسات شما تأثیر بگذارد و منجر به تصمیمات اشتباه و ضررهای قابل توجه شود.

۳. بهره‌گیری از فرصت‌ها: مدیریت صحیح حجم معاملات به شما این امکان را می‌دهد که سود خود را از معاملات به حداکثر برسانید. با داشتن سرمایه کافی و استفاده مؤثر از فرمول‌های مدیریت حجم معاملات متناسب با شرایط خود، می‌توانید از تغییرات قیمت سود بهتری کسب کنید.

۱. متعادل‌سازی ریسک: در این مدل، حجم هر معامله بر اساس ریسک نسبی آن در مقایسه با سایر معاملات تعیین می‌شود. این بدان معناست که اگر یک معامله ریسک بالاتری داشته باشد، حجم سرمایه کمتری به آن اختصاص داده می‌شود. همانطور که قبلاً اشاره کردم، ریسک در معاملات به معنای درصد احتمال شکست معامله است. بنابراین، هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، صرف نظر از فرمولی که برای محاسبه آن استفاده می‌شود، حجم معامله باید کمتر باشد.
مثال: فرض کنید یک معامله دارای حد ضرر ۵۰ پیپ است و فرمول مدیریت حجم، ۱۰ لات را پیشنهاد می‌دهد. به دلیل سرنخ‌های ضعیف‌تر، این معامله ریسک بالاتری نسبت به سایرین دارد، بنابراین حجم باید به همین ترتیب کاهش یابد، مثلاً به ۷ لات. برعکس، اگر معامله سرنخ‌های قوی‌تری داشته باشد و از این رو ریسک کمتری داشته باشد، حجم باید افزایش یابد، مثلاً به ۱۲ لات.
همیشه به یاد داشته باشید که هزینه‌های معاملاتی شما باید در محدوده ۲۰٪ از سطح مارجین کال شما باشد و درصد مارجین آزاد شما نباید از ۱۰۰۰٪ کمتر شود.

۲. تطبیقی: در این مدل، حجم معامله بر اساس عملکرد گذشته معامله‌گر تنظیم می‌شود. اگر معامله‌گر موفق بوده باشد، حجم معامله افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، کاهش می‌یابد.

۳. معیارهای چندگانه: این مدل، معیارهای متعددی مانند ریسک، بازده مورد انتظار و سایر شاخص‌های مالی را برای تعیین حجم معامله ارزیابی می‌کند. به دلیل ترکیب فرمول‌های متعدد متعادل‌کننده ریسک و تطبیقی، این مدل‌ها پیچیده هستند زیرا باید ریسک معامله فعلی را بر اساس عملکرد گذشته معامله‌گر، بدون هیچ ارتباطی با نمودارهای قیمت، محاسبه کنند.

۱. درصد ثابت: این فرمول تحت هیچ مدل مدیریت ریسکی قرار نمی‌گیرد و ابتدایی‌ترین فرمول مدیریت حجم است. در آغاز بازارهای معاملاتی، درصد ثابت تنها روشی بود که معامله‌گران می‌توانستند به دلیل فقدان دانش پیشرفته مدیریت مالی، برای مدیریت هزینه‌های معاملاتی از آن استفاده کنند.

۲. درصد ثابت پلکانی: این فرمول مدیریت حجم نیز تحت هیچ یک از مدل‌های مدیریت ریسک قرار نمی‌گیرد و صرفاً نسخه پیشرفته‌ای از درصد ثابت است. در این فرمول، بخشی از سرمایه معامله‌گر نادیده گرفته می‌شود و درصد ثابت بر اساس سرمایه باقیمانده محاسبه می‌شود.

۳ – مدیریت حجم تشویقی: فرمول مدیریت حجم تشویقی با هیچ یک از مدل‌های مدیریت ریسک همسو نیست و فقط حجم معامله را بر اساس ارزش پیپ حد ضرر و هزینه معامله تعیین شده توسط معامله‌گر پیشنهاد می‌دهد.

این فرمول فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود، زیرا استفاده از آن توسط معامله‌گران تازه‌کار یا متوسط ​​می‌تواند منجر به ضررهای مالی و روانی قابل توجهی شود.

معامله‌گرانی که می‌توانند از این فرمول استفاده کنند، باید امتیاز عملکرد معاملاتی‌شان در منطقه سبز باشد.